Utiliser une GRC (Gestion de la Relation Client)
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- mémoriser les clients de votre entreprise
- réaliser des devis (ou propositions) et en fonction de l’état de cette proposition, la transformer en facture.
- tenir à jour le chiffre d’affaire (des propositions et des factures)
- de classer les clients en fonction de plusieurs critères
- d’utiliser d’autres outils permettant d’être plus proche de vos clients:
- création d’enquêtes de satisfaction
- génération d’e mailings
- d’avoir une vue globale sur l’ensemble de votre entreprise (chiffre d’affaire par commercial, …).
Contexte
La Gestion de la Relation client passe par des outils informatiques performants. Dans cette formation, nous apprendrons à utiliser Dolibarr, un logiciel permettant de gérer vos clients, vos devis et vos factures, mais permettant aussi de mieux connaître vos clients à l'aide d'outils adaptés.
Publics concernés
Tout Public
Prérequis
Expertise formateur.trice
Méthodes
- Apports théoriques de l’intervenant couplés avec une mise en pratique sur
outils pour une meilleure assimilation des concepts. - Possibilités de travailler sur des exemples concrets.
Modalités d'évaluation
- Positionnement en amont de la formation
- Évaluation à chaud à la fin de la formation
- Attestation de fin de formation précisant les compétences ou connaissances acquises
Les infos en +
- Un poste par stagiaire.
- Documentations fournies en PDF.
- 2 jours en présentiel
- Session: nous consulter pour des dates hors sessions à votre convenance.
- Coin cuisine avec boissons offertes pendant les pauses et possibilité de
manger sur place.
Programme de la formation
Définir la gestion des relations avec la clientèle
Connaître son client
Utiliser la GRC dans votre entreprise
Mettre en œuvre la GRC dans votre entreprise
Utiliser la GRC Dolibarr
- Phase d’installation de l’administrateur du logiciel :
- Phase de configuration du logiciel Dolibarr
- Mettre en place certaines fonctionnalités
Utilisation en tant que commercial
- Modifier ses informations personnelles :
- Voir ses droits :
- Créer un tiers (client, prospect)
- Créer un contact associé à ce client
- Créer une proposition avec 2 lignes :
- Passer une proposition Signée en commande
- S’informer sur l’activité d’un commercial
- Activer les évènements / agenda
- Activer le sondage ou vote
- Activer les EMailing
- Activer les demandes de congés
- Activer les interventions chez les tiers
- Activer les notes de frais
- Activer le stock (il faut aussi activer les produits)
- Activer les ressources
Type de formation
Organisée dans nos locaux et regroupant des stagiaires de plusieurs entreprises différentes.
Destinée à une ou plusieurs personnes d'une même structure.
Modalités de déroulement de la formation
Lieu de formation
- Dans nos locaux à Alès
Accessibilité
Formation certifiante
Formation diplomante
Durée
Tarif
Exonéré de TVA selon article 261 4-4°-a du CGI
Tarif formation inter-entreprise
Tarif jour net / stagiaire : 350€
Tarif horaire net / stagiaire : 700€
Tarif formation intra-entreprise
Tarif net / Jour : 350€
Prix net de la formation : 700€
Nombre de participants par session
Maximum : 8