Utiliser une GRC (Gestion de la Relation Client)

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • mémoriser les clients de votre entreprise
  • réaliser des devis (ou propositions) et en fonction de l’état de cette proposition, la transformer en facture.
  • tenir à jour le chiffre d’affaire (des propositions et des factures)
  • de classer les clients en fonction de plusieurs critères
  • d’utiliser d’autres outils permettant d’être plus proche de vos clients:
    • création d’enquêtes de satisfaction
    • génération d’e mailings
  • d’avoir une vue globale sur l’ensemble de votre entreprise (chiffre d’affaire par commercial, …).

Contexte

La Gestion de la Relation client passe par des outils informatiques performants. Dans cette formation, nous apprendrons à utiliser Dolibarr, un logiciel permettant de gérer vos clients, vos devis et vos factures, mais permettant aussi de mieux connaître vos clients à l'aide d'outils adaptés.

Publics concernés

Tout Public

Prérequis

aucun

Expertise formateur.trice

Expert en bureautique et programmation, de nombreuses années en tant que formateur.

Méthodes

  • Apports théoriques de l’intervenant couplés avec une mise en pratique sur
    outils pour une meilleure assimilation des concepts.
  • Possibilités de travailler sur des exemples concrets.

Modalités d'évaluation

  • Positionnement en amont de la formation
  • Évaluation à chaud à la fin de la formation
  • Attestation de fin de formation précisant les compétences ou connaissances acquises

Les infos en +

  • Un poste par stagiaire.
  • Documentations fournies en PDF.
  • 2 jours en présentiel
  • Session: nous consulter pour des dates hors sessions à votre convenance.
  • Coin cuisine avec boissons offertes pendant les pauses et possibilité de
    manger sur place.

Programme de la formation

Définir la gestion des relations avec la clientèle

Connaître son client

Utiliser la GRC dans votre entreprise

Mettre en œuvre la GRC dans votre entreprise

Utiliser la GRC Dolibarr

  • Phase d’installation de l’administrateur du logiciel :
  • Phase de configuration du logiciel Dolibarr
  • Mettre en place certaines fonctionnalités

Utilisation en tant que commercial

  • Modifier ses informations personnelles :
  • Voir ses droits :
  • Créer un tiers (client, prospect)
  • Créer un contact associé à ce client
  • Créer une proposition avec 2 lignes :
  • Passer une proposition Signée en commande
  • S’informer sur l’activité d’un commercial
  • Activer les évènements / agenda
  • Activer le sondage ou vote
  • Activer les EMailing
  • Activer les demandes de congés
  • Activer les interventions chez les tiers
  • Activer les notes de frais
  • Activer le stock (il faut aussi activer les produits)
  • Activer  les ressources

Type de formation

Formation inter-entreprise

Organisée dans nos locaux et regroupant des stagiaires de plusieurs entreprises différentes.

Formation intra-entreprise

Destinée à une ou plusieurs personnes d'une même structure.

Modalités de déroulement de la formation

Formation entièrement présentielle

Lieu de formation

  • Dans nos locaux à Alès

Accessibilité

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap

Formation certifiante

Non

Formation diplomante

Non

Durée

2 jours / 14 heures

Tarif

Exonéré de TVA selon article 261 4-4°-a du CGI

Tarif formation inter-entreprise
Tarif jour net / stagiaire : 350€
Tarif horaire net / stagiaire : 700€

Tarif formation intra-entreprise
Tarif net / Jour : 350€
Prix net de la formation : 700€

Nombre de participants par session

Minimum : 2
Maximum : 8