Utiliser une GRC (Gestion de la Relation Client)

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• mémoriser les clients de votre entreprise
• réaliser des devis (ou propositions) et en fonction de l’état de cette proposition, la transformer en facture.
• tenir à jour le chiffre d’affaire (des propositions et des factures)
• de classer les clients en fonction de plusieurs critères
• d’utiliser d’autres outils permettant d’être plus proche de vos clients:
  • création d’enquêtes de satisfaction
  • génération d’e mailings
• d’avoir une vue globale sur l’ensemble de votre entreprise (chiffre d’affaire par commercial, …).

La Gestion de la Relation client passe par des outils informatiques performants. Dans cette formation, nous apprendrons à utiliser Dolibarr, un logiciel permettant de gérer vos clients, vos devis et vos factures, mais permettant aussi de mieux connaître vos clients à l'aide d'outils adaptés.

Tout Public

• Apports théoriques de l’intervenant couplés avec une mise en pratique sur
  outils pour une meilleure assimilation des concepts.
• Possibilités de travailler sur des exemples concrets.
  

• Positionnement en amont de la formation
• Évaluation à chaud à la fin de la formation
• Attestation de fin de formation précisant les compétences ou connaissances acquises

• Un poste par stagiaire.
• Documentations fournies en PDF.
• 2 jours en présentiel
• Session: nous consulter pour des dates hors sessions à votre convenance.
• Coin cuisine avec boissons offertes pendant les pauses et possibilité de
  manger sur place.
  

Définir la gestion des relations avec la clientèle

Connaître son client

Utiliser la GRC dans votre entreprise

Mettre en œuvre la GRC dans votre entreprise

Utiliser la GRC Dolibarr

• Phase d’installation de l’administrateur du logiciel :
• Phase de configuration du logiciel Dolibarr
• Mettre en place certaines fonctionnalités

Utilisation en tant que commercial

• Modifier ses informations personnelles :
• Voir ses droits :
• Créer un tiers (client, prospect)
• Créer un contact associé à ce client
• Créer une proposition avec 2 lignes :
• Passer une proposition Signée en commande
• S’informer sur l’activité d’un commercial
• Activer les évènements / agenda
• Activer le sondage ou vote
• Activer les EMailing
• Activer les demandes de congés
• Activer les interventions chez les tiers
• Activer les notes de frais
• Activer le stock (il faut aussi activer les produits)
• Activer  les ressources